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時下美股大熱的投資主題

05/04/2022

年初以來,美股已經下跌不少,特別是一些近幾年升幅顯著的科技股和增長型股份,跌得最深,好多市值唔見咗超過一半,而時移世易,一些多年來沒表現的周期性股份,今年受到追捧。市場可以說是出現了板塊移動。

上半年,加息、通脹及經濟減慢有機會困擾大市,下半年就要看上半年的發展,如果通脹可以控制到,股市有望翻生,否則唔大跌都唔會太好。點都好,投資要審慎行動,以免捉錯方向,止蝕離場又㨂錯股票,就好像被人打了一巴,轉身再被打另一巴。

看大環境投資的主題基金

早前在Barron’s雜誌,見到一篇文章訪問了基金公司,並介紹其新出的ETF,這隻ETF較為特別,所以就此介紹一下。

新ETF名為The Strategas Macro Thematic Opportunities fund (SAMT),屬於主動型基金,從上而下,看投資大環境出發,並不是一般追縱指數的基金。新推出的規模並不大,只得數十萬美元,而基金特別在它的投資主題。

一般主題性的基金,選一個主題如通脹、環保等,便會以此為投資的目標,而SAMT則有四個主題,睇住大數據及大環境作出分析,按情況排列及執位。

四大的主題包括:

  1. 高通脹
  2. 量化緊縮
  3. 周期性防禦
  4. 全球化結束

在文章中,基金經理拆解投資組合,並舉出一些例子,高通脹中投資有Cheniere Energy (LNG) 和 Nucor (NUE)。 量化緊縮中,挑選的公司是自己有錢,不用向外伸手,所以不受長期利率上升影響,組合有Archer-Daniels-Midland (ADM)和Baker Hughes (BKR)。 在週期性防禦中,基金持有強生(JNJ)及Waste Management(WM)。 在全球化結束主題中,有Deere (DE)和Maxar Technologies (MAXR)。

圖: SAMT有關資料。

基金的四大主題似乎反映現今的投資環境和市場情緒。筆者並不是推介這隻基金,而是對其投資的主題有興趣。大家想進一步了解現今投資氣候,不妨看看這隻基金和它的投資內容和表現。

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